O trompete com surdina de Miles Davis, suave e afiado ao mesmo tempo, é um dos sons icônicos do jazz de meados do século XX. O músico estende sua marca registrada por toda “’Round Midnight”, de Thelonious Monk, a faixa de abertura deste álbum que marca a estreia do Primeiro Grande Quinteto de Davis. A bateria de Philly Joe Jones mantém tudo num andamento brilhante, enquanto o consistente sax tenor de John Coltrane dá força para a jornada do grupo em faixas como “Ah-Leu-Cha”, de Charlie Parker.