1955년 셀로니어스 멍크와 함께한 뉴포트 재즈 페스티벌 무대를 통해 약물중독에서 벗어나 성공적으로 재기한 마일스 데이비스. 셀로니어스 멍크의 미완성 작품 'Round About Midnight'에 감명받은 마일스 데이비스는 콜롬비아 레코드와 계약을 맺고 재즈계의 드림팀을 결성하여 최고의 걸작을 남긴다. 마일스 데이비스의 음악 세계가 고스란히 담긴 재즈 거장의 길로 들어서는 전환점이 된 작품이다.