L’album, paru en 1992, est dédié à Miles Davis, décédé quelques mois auparavant, avant d’avoir pu y participer et remplacé par Wynton Marsalis. La chanteuse et pianiste y est accompagnée d’un grand ensemble jouant les arrangements de Johnny Mandel, qui lui vaudront un GRAMMY la même année. Shirley Horn interprète plusieurs titres entendus au cinéma, telles que « Return to Paradise », et de superbes adaptations de « L’Hymne à l’amour », devenue « If You Love Me (Really Love Me) », et de « Estate », popularisée par João Gilberto.