Bonnie Prince Billy(보니 프린스 빌리)라는 예명으로 유명한 미국 싱어송라이터이자 배우 Will Oldham(윌 올드햄)의 최고 걸작으로 평가되는 1999년 6집. 루츠 록과 포크, 컨트리, 펑크를 폭넓게 다루는 그의 천부적 음악성이 극명하게 드러나는 작품이다. 앨범 전반적으로 어둡고 위태로운 세기말 분위기를 품고 있지만, 마지막 곡 'Raining in Darling'에서 드러내는 따뜻함이 앨범 곳곳에서 배어 나온다.