Le très prolifique Will Oldham publie ce sixième album en 1999, et utilise pour la première fois le pseudonyme Bonnie ‘Prince’ Billy. Ses sonorités folk, teintées de rock indé, font l’unanimité au sein du public et de la critique, qui le classe parmi les meilleurs albums des années 90. Stephen Malkmus de Pavement et Peter Townsend ont collaboré à ce disque à la puissance retenue, sublimée par la voix claire et douce de l’artiste. Mystérieux, hypnotisant, cet album invite à l’introspection et à savourer l’élégance d’une écriture originale.