Релиз открывается нежной балладой «One», демонстрирующей фантастические вокальные способности артиста. Далее лонгплей развивается непредсказуемо, благо среди его продюсеров были такие разные музыканты, как Фаррелл Уильямс и Рик Рубин. Акварельные акустические зарисовки сменяются напористыми урбан-треками с элементами рэпа, а ритмичный поп-рок соседствует с медленными песнями, перекликающимися с классикой соула. В расширенное издание вошло несколько бонус-треков, включая альянс с Rudimental.