O cantor de voz suave entra em um terreno ambicioso em seu segundo álbum. Trabalhando com diversos produtores de renome e criando vários refrãos populares, Ed Sheeran vai além do seu hip-hop acústico costumeiro. Rick Rubin e Benny Blanco produzem “Don’t”, sucesso global com elementos de rap, enquanto o britânico demonstra alcance vocal no falsete da delicada “One”. As surpresas são ainda maiores em “Runaway”, um R&B com camadas de harmonias, e a balada soul “Thinking Out Loud”.