Accompagné par le légendaire combo soul, R&B et funk des quatre membres de The Bar-Kays, l’auteur-compositeur-interprète sort cet album phare en 1969. Loin du son Motown traditionnel, on y trouve tout ce qui va devenir la marque du natif du Tennessee : une ribambelle de cordes, des chœurs féminins, un rythme lancinant et sensuel, de longs mouvements instrumentaux, des claviers inspirés et la voix poignante d’Isaac Hayes. « Walk On By » est un chef-d’œuvre de musicalité, porté par une basse et des cuivres langoureux, tandis que « By The Time I Get To Phoenix » est un classique du spoken word.