O pianista Herbie Hancock cobre um terreno incrivelmente variado neste quarto álbum, de 1964, um grande momento do seu período com um pequeno grupo acústico. Aqui está a base do Segundo Grande Quinteto de Miles Davis –Hancock, o baixista Ron Carter e o baterista Tony Williams—com o excelente trompetista Freddie Hubbard. A rápida “One Finger Snap” se tornou um teste para todo músico de jazz, e “Cantaloupe Island”, com seu funk jazz galopante, caiu nas graças dos produtores de hip-hop décadas depois.