Созданный в партнерстве с Гилом Эвансом и записанный с оркестром из 19 участников, альбом пронизан спокойствием классической музыки и согрет теплыми нотами иберийского фолка. Пластинка открывается грандиозным «Concierto de Aranjuez», написанным Хоакином Родриго в 1939-м. Эта запись вдохновила Майлза Дэвиса на невероятной красоты эксперимент, объединяющий непохожие культуры. Фламенко сменяется традиционной андалусской мелодией, в которой труба выступает вместо женского вокала, а грациозная «Will O' the Wisp» базируется на еще более раннем опусе другого важного испанского композитора Мануэля де Фалья.