Entre 1957 e 1960, Miles Davis e Gil Evans criaram juntos uma trilogia de obras-primas do jazz. Este álbum, o último dos três, é esplêndido não apenas pela orquestração magistral, mas pela formidável performance solo de Davis, que está entre as suas mais expressivas e comoventes. O coração do álbum é o adágio do “Concierto de Aranjuez”, que a banda interpreta de acordo com a partitura. “Will O’ the Wisp” é de um balé de Manuel de Falla, e “The Pan Piper” é baseado numa canção folclórica peruana.