Pour leur troisième album en 1984, les Écossais accueillent le multi-instrumentiste et producteur Simon Raymonde. Entre grâce et mur du son, les guitares gagnent en vocabulaire pour augmenter les contrastes. Alors que les racines gothiques s’affirment, les basses sont plus atmosphériques. Afin de laisser flotter un chant parfois murmuré, souvent énigmatique, mais toujours mystique, les mélodies implacables épousent des réverbes généreuses. Enchevêtrant pop, rock et expérimentations, cette fine dentelle enveloppe des compositions qui révèlent des Cocteau Twins au zénith de leur inspiration.