После 1955 года Майлз Дэвис крайне редко выступал в качестве сайдмена, но для своего коллеги и друга Кэннонболла Эддерли он сделал исключение. Однако Дэвис не был единственной звездой, задействованной в записи: другими стали Арт Блейки и Хэнк Джонс. Хард-боповый шедевр открывается мечтательной версией «Autumn Leaves». Контрапунктом к ней звучит бравурная и энергичная заглавная композиция, главная роль в которой отдана трубе величайшего гения джаза.