Um ano depois de terem se destacado acompanhando Gilberto Gil na música "Domingo no Parque", Os Mutantes lançaram seu primeiro álbum. Nele, samba, bossa nova e ritmos africanos se misturam ao rock psicodélico, em um experimento com referências ao iê-iê-iê britânico. Do hino tropicalista "Panis et Circenses" à orquestração de "Trem Fantasma", passando por regionalismos em "Adeus Maria Fulô" e "Bat Macumba", o álbum resume, com perfeição, a atmosfera da contracultura e seus desdobramentos tropicais.