Après une collaboration fructueuse sur The Life of Pablo, le duo de producteurs formé de Jerome LOL et Samo Sound Boy signe ici une trame électronique solennelle ponctuée d’orgue. Se joignent à eux trois voix montantes du néo-soul : Khalid, Charlie Wilson et Charlotte Day Wilson, qui y chantent la douleur amoureuse avec abandon. Une pièce aussi bouleversante qu’accrocheuse.