Один из крупнейших самородков в дискографии легендарного трубача — его запись с виртуозным барабанщиком Максом Роучем. Их аристократичный, умиротворенный альбом покоряет с первых же тактов своей расслабленной атмосферой и боповым грувом, складывающимся из экспрессивных партий трубы и вкрадчивого ритма. В релизе преобладают кавер-версии, но особая судьба ждала две оригинальные композиции: «Daahoud» стала стандартом, а «Joy Spring» часто признается вершиной творчества Клиффорда Брауна.