Contrabaixista virtuoso e compositor, Charles Mingus trilhou um caminho peculiar no jazz. Incorporando a tradição de Duke Ellington e do bebop, ele tocava, ao mesmo tempo, com músicos como Eric Dolphy, que integrava a vanguarda do gênero. Este é um dos seus melhores álbuns, com mais swing e soul, e inspirado pelo jazz antigo, gospel, blues e folk. Fiel à forma, ele comanda cada faixa com um forte senso de cadência, solos intensos e, por vezes, vocais corajosos.