Sur ce troisième album dévoilé en 2005, The Clientele chante des histoires d'amours perdues poétiques, avec pour toile de fond la ville de Londres. Si la réverbération de The Violet Hour s'atténue, l’onirisme d’Alasdair McLean persiste dans des textes au cadre bucolique où flotte un doux désespoir. Les arrangements de cordes complètent et amplifient le jeu mélancolique des guitares. Sans se dénaturer, le groupe propose ainsi une évolution musicale à la fois exaltante et déchirante.