Gravado em três sessões ao vivo no cultuado Village Vanguard, em Manhattan, este álbum coloca o saxofonista tenor Sonny Rollins no comando de distintos trios de baixistas e bateristas. O nova-iorquino apresenta composições originais avant-jazz e toma para si obras de Dizzy Gillespie (“A Night in Tunisia”, “Woody 'N You”) e Cole Porter (“I’ve Got You Under My Skin”), improvisando com fervura e prazer. Já em “Four”, o músico mostra por que era tão admirado por Miles Davis, autor da música.