Premier disque sorti sous le label ESP, l’enregistrement de juillet 1964 compte deux versions du titre fétiche d’Albert Ayler, « Ghosts ». Accompagné du contrebassiste Gary Peacock et du batteur Sunny Murray, le saxophoniste marque l’histoire du free jazz avec un jeu qui apporte des couleurs nouvelles à son instrument. Les rythmes sont riches et variés, et l’écoute mutuelle des membres de la formation est remarquable.