Добившись грандиозного успеха в глэме и попробовав свои силы в фанке и соуле, в 1976-м певец совершил один из самых радикальных поворотов в своей карьере, обратившись к серьезной и вдумчивой музыке с небывалым новаторским саундом. Альбом, ставший частью «Берлинской трилогии», знаменует собой смену имиджа и переход от истории персонажа Зигги Стардаста к Изможденному Белому Герцогу (The Thin White Duke). Лишенный всякой эмоциональности, он отрешенно исполняет песни о любви, наверное поэтому фанатам было так трудно разобраться в истинных чувствах «Word on a Wing» — песня была написана в один из самых сложных моментов жизни Боуи и больше напоминает крик о помощи. Популярный сингл «Golden Years», напротив, исполнен в привычном фанковом ключе, а вокальный шедевр «Wild Is the Wind» вдохновлен личным знакомством музыканта с Ниной Симон.