或許是《驚嘆號》中轉向電音的嘗試過於大膽，以及缺少中國風、抒情歌等代表曲風，前作推出後讓熟悉周杰倫的聽眾一時之間難以釋懷，引起了兩極評價。隔年 2012 年發行的《十二新作》從專輯標題、收錄曲目到出道年份，皆圍繞著「12」這個象徵「圓滿」的數字——不僅是周杰倫成全自己和樂迷的一次圓滿，也為自己「一年一專」的音樂事業畫上一個分號。 帶著充滿儀式感的專輯概念，周杰倫前往蘇格蘭，以金髮配上中世紀騎士裝扮完成 MV 取景。他將所見風景分享給創作搭檔方文山，兩人藉由通訊來往，將海鷗、風笛和中世紀城堡的意象寫進歌曲，完成了以淒美景色表現遠距離戀愛中掙扎與無奈的〈明明就〉。而同樣的悲歡離合，從中世紀歐洲穿梭到古代武俠場景，〈紅塵客棧〉以古箏與巴烏輔奏，描繪發生在邊塞的愛情故事，周杰倫罕見地以鋼琴為主詮釋他的「中國風」。專輯中最跳 tone 的「借古諷今」小品佳作〈公公偏頭痛〉，亦是膾炙人口的中西合璧。 或許是記取前作的經驗，《十二新作》在電子元素使用上較為收斂，僅在〈四季列車〉和〈手語〉中展現：銅管樂器混搭電音聲響、人聲 Auto-Tune 演唱等，像周杰倫刻意營造的表象，然而前者酣暢淋灕的快節奏嘻哈、後者深情婉轉的 R&B 抒情，仍保存了周杰倫長久以來的風格。他與楊瑞代、Lara 梁心頤合作的〈比較大的大提琴〉，則以華麗的爵士元素粉墨登場，玩性十足的旋律和對唱耳目一新、令人驚豔，擔任編曲的黃雨勳更以此入圍了第 24 屆金曲獎「最佳編曲人獎」。 大部分歌曲填詞仍由方文山操刀，但其中兩首由他人執筆的歌詞，則展現了截然不同的味道：〈愛你沒差〉由《魔杰座》裡〈花海〉的其中作詞人黃凌嘉再度執筆，為周杰倫的作品再添一首失戀 K 歌。〈夢想啟動〉則由超馬選手林義傑填詞、邀來郎朗彈奏鋼琴旋律，透過三人在不同領域逐夢的故事傳遞勵志的理念；更被旅美選手陳偉殷選為傷後復出登板的進場曲，也是美國職棒大聯盟首次使用中文歌曲作為選手進場。 自這張專輯後，周杰倫放慢了發行腳步。儘管《十二新作》僅以入圍「最佳國語專輯獎」、「最佳專輯製作人獎」和「最佳國語男歌手獎」三項金曲大獎作收，許多人看來或許是當年的金曲遺珠，但「十二新作」之名不只代表這張專輯有十二首全新創作，更是從概念、創作等各方面，在熟悉的周杰倫風格中探索新意。