Lançado em 1975, este é o único álbum de estúdio em que Dave Brubeck figura como uma dupla com o saxofonista Paul Desmond, parceiro de décadas no quarteto do pianista. E a sintonia entre ambos é total. No repertório estão standards (“These Foolish Things”, “You Go to My Head”), música tradicional mexicana (“Blue Dove”) e de Brubeck (a delicada “Koto Song” e “Summer Song”, apenas com ele ao piano) e de ambos (“Balcony Rock”). Um álbum precioso.