ceroのボーカル、髙城晶平がバンドと並行して育んできたパーソナルな音楽世界を具現化するために始動したソロプロジェクト。そのファーストアルバムでは、アンビエンスやノイズを活かした立体的な音響によって印象主義な作品を生み出してきたダニエル・ラノワやミッチェル・フローム&Tchad Blakeに通じるムーディーな楽曲世界を描き出すべく、ビートメイカーのsauce81を共同プロデューサーに起用。さらにSOIL&"PIMP"SESSIONSの秋田ゴールドマンや角銅真実、高田漣、中山うりといった多彩なミュージシャンを招集。「ミッドナイト・ランデヴー」をはじめとする楽曲には、彼が愛するルーツロックの重厚なサウンドに、コンテンポラリーなジャズやビートミュージック、アンビエントといった現代的な要素を溶かし込み、幻想的な音楽の旅へと聴き手をいざなう。