15-й студийный альбом музыканта, вышедший в 1975-м, стал одним из его главных бестселлеров. Существует мнение, что большинство песен альбома автобиографичны и рассказывают о личной жизни артиста того периода, хотя сам он всегда отрицал этот факт. Релиз открывает душещипательный сингл «Tangled Up In Blue» с его нежными гитарами и привкусом фолка. В том же духе выдержан горько-сладкий «Shelter from the Storm», а исповедальный «Simple Twist of Fate» стал стандартом, известным во множестве версий.