井上陽水の持つ、叙情的かつねじれたポップネスをいかにして魅力的に響かせるか、ということに留意して仕立て上げられたセカンドアルバム。ヒットチューン"東へ西へ"のメロディラインを核に、優れた演奏家たちと会話するかのように作り込まれたアレンジが素晴らしい。あえてアコースティックギターのカッティングで演出された"夏まつり"から、唯一、深町純が編曲を手掛けたプログレ色の強い"夜のバス"、父の危篤の報を受け、九州へ帰る夜汽車の中で書き上げたという三拍子の佳曲"帰郷 (危篤電報を受け取って)"まで、当時のフォークとも歌謡曲とも異なる強度のあるメロディが、耳に強く残り続ける。叙情的な一面と同時に、ウェットなセンチメンタリズムを切り落としたクールネスも魅力の一つ。本作の後、シングルリリースされたオリジナルアルバム未収録の"夢の中へ"の大ヒットで、ネクストステージへと歩み出すことになる。