米津玄師としてのデビュー前名義であるボカロP・ハチが、2009年から動画共有サイトに投稿してきた楽曲など、全9曲を収録したアルバム。当初は自主制作でリリースされ、その後2013年にリイシューされた。ボーカルトラックにはすべてボーカロイドの初音ミクが用いられており、夢見心地なサウンドメイキングと寓話的な歌詞によって、ストレンジかつエモーショナルな楽曲の独創性が確立されている。逆再生することで隠された歌詞が明らかになる仕掛けが話題になった「Persona Alice」や、動画共有サイトで200万回以上の再生回数を記録している「Mrs.Pumpkinの滑稽な夢」、「clock lock works」などを収録。