"トロピカル3部作"の最終章を飾るアルバム。マーティン・デニー的エキゾ感とニューオーリンズファンクの融合"フジヤマ・ママ"、八重山古謡をバックビートで味付けした"安里屋ユンタ"、ACE TONEのリズムボックスにガムランを重ねた"シャンバラ通信"といったミクスチャー感覚はそのままに、演奏はより洗練度を増している。細野本人によるマリンバが際立った存在感を放つ一方で、"四面道歌"や"ウォーリー・ビーズ"ではシンセサイザーが効果的にフィーチャーされている。特筆すべきは、"ファム・ファタール～妖婦"で実現した坂本龍一と高橋幸宏とのセッション。これが後のYellow Magic Orchestraへの布石となった。