Альбом существенно отличается от ранних записей: его первая, «электрическая» сторона записана в сопровождении рок-группы, и только на второй звучит привычный акустический фолк. Изменились и тексты: политические манифесты здесь потеснены абстрактными и сюрреалистическими сочинениями. Особую популярность завоевали драйвовый «Subterranean Homesick Blues» с его вокальным речитативом, предвосхитившим рэп, ершистый рок-боевик «Maggie's Farm» и нежная баллада «Mr. Tambourine Man».