Pionnier du jazz fusion, Miles Davis s’est ensuite inspiré des rythmes funk. Le bassiste Michael Henderson, ancien membre du groupe de Stevie Wonder, lui fournit un groove appuyé par plusieurs percussionnistes, dont Jack DeJohnette et Mtume, les riffs de John McLaughlin et le synthétiseur d’Ivory Williams. Le son est plus électrique que jamais, l’Américain allant jusqu’à ajouter des effets électroniques à son instrument et à brancher le sitar de Colin Walcott à un ampli. Brut et urbain, cet ambitieux album a pu être mal compris, mais est toujours aussi moderne.