O segundo álbum da Trilogia de Berlim traz um David Bowie mais otimista e enfurnado na música eletrônica alemã. Brian Eno e Tony Visconti retomaram seus experimentos ambient em “Heroes”, gravado no Hansa Studio, ao lado do muro que dividia a cidade. Bowie conseguiu retirar Robert Fripp (King Crimson), da aposentadoria para adicionar guitarras psicodélicas ao álbum, gerando pérolas como “Beauty and the Beast”, “Joe the Lion” e, é claro, a faixa-título, um dos maiores sucessos do cantor britânico.