Tom Waits começou sua carreira no início dos anos 1970 como um baladeiro com uma inclinação para a poesia beat e o jazz da Costa Oeste. No final dos anos 80, o cantor e compositor havia se transformado em um artista brilhantemente aventureiro, cujo estilo sugeria um amálgama de Howlin 'Wolf, Kurt Weill e Captain Beefheart. Sempre uma figura teatral, Waits também obteve sucesso como ator em vários filmes. Ele trabalhou em vários projetos com o rei do teatro de vanguarda Robert Wilson, e é amplamente respeitado – todos, de Rod Stewart aos Eagles e Ramones, fizeram covers de suas canções. Muito de seu trabalho deriva de colaborações com a esposa Kathleen Brennan, e embora seja considerado um artista cult, ele recebeu vários prêmios Grammy, incluindo Melhor Álbum por Bone Machine, de 1992, e Mule Variations, de 1999.